Marchés
Le cycle de vie d'un règlement-livraison : T+1, T+2 et qui fait quoi
Tuyauterie post-trade : CCP, CSD, DvP, et la transition européenne vers T+1.
Réflexions, analyses et notes de lecture sur les marchés et l'économie.
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Mécanisme, tranches, utilité réelle et garde-fous post-crise.
Analyse crédit comparée de deux foncières du même secteur.
Retour sur Silicon Valley Bank et le risque de taux du portefeuille bancaire.
Pourquoi un bilan bancaire se lit à l'envers, et les ratios clés.
L'arbitrage actions/obligations à l'ère post-2022.
VaR paramétrique, historique, Monte Carlo : trois méthodes, un repo GitHub.
Pourquoi la classification SFDR n'a pas tenu ses promesses, et ce que prépare SFDR 2.0.
Les questions de proches sur les SCPI, sans la couche académique.
Première analyse d'une foncière cotée en débutant : SIIC, EPRA NTA, décote sur ANR.
Lecture des résultats annuels 2025 du leader mondial du luxe, avec un regard de débutant.
Première brique d'une veille sur le non-coté : vocabulaire, segments, acteurs.
Travail d'autoformation sur les SCPI : structure, valorisation, marché à 88 Md€.
Le nouveau président de la Fed et ses inflexions doctrinales.
Analyse des facteurs macroéconomiques qui ont fait bouger l'indice phare français.
Décryptage de la dernière décision et de ses implications sur les classes d'actifs.
Tout ce qu'un étudiant en finance doit savoir : fonctionnement, types, fiscalité et stratégies.
Pourquoi Fed, BCE et BoJ sont les acteurs les plus scrutés des marchés cette année.
Approche pédagogique pour comprendre l'allocation d'actifs quand on débute.
Lecture des derniers chiffres et de ce qu'ils signifient pour les investisseurs.